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华润渝康资产管理公司(下称渝康公司)成立于2016年7月,是重庆市政府设立、报财政部备案、原银保监会核准公布的重庆首家地方AMC,专司不良资产收购处置和问题机构解围纾困。华润集团积极参与重庆市地方国企混改,于2020年以35亿元对价获得渝康公司54%股权,专业化整合交由华润资产控股管理。完成混改后,华润集团紧扣服务成渝双城经济圈国家战略落实举措,充分发挥渝康AMC属地优势和逆周期调节功能,通过央地合作提升资源配置效率,初步探索形成央地、产融协同盘活存量、推动转型的新模式。
完成混改后,华润第一时间推动渝康价值、业务、组织和精神“四个重塑”,赋予渝康作为集团服务成渝“桥头堡”及参与重庆国企改革、资源整合、风险化解的“1+3”战略定位(详见图1),成功实现央地国资的平台和业务、资金和资源、体制和机制、人才和技术的协同融合,逐渐构建起“双轮驱动+双圈链接”的央地合作新平台(详见图2),即华润国有资本投资运营循环与AMC资产经营管理循环“双轮驱动”,大湾区领先产业技术和优势资本与成渝双城经济圈市场机会、优势资源“双圈链接”。为此,华润推动完成了湾区的华润资产与成渝的渝康公司双平台、双团队的融合发展。
华润推动渝康公司发挥AMC逆周期调节和金融救助功能,在服务地方国资存量盘活、地方实体经济纾困、地方金融风险化解上探新路、作贡献。
一是全面参与重庆市“三攻坚一盘活”改革突破任务,积极协同地方国资股东、资管平台搭建战略合作框架,组建“三攻坚一盘活”专班、设计实施“12236”工作方案(详见图3),有效导入央企能源等产业资源,助力地方招商引资实现存量资产盘活;联合地方国企和地方金融机构,通过渝康AMC牌照和专业能力,助力相关区县等获得约100亿元增量资金,合作盘活存量资产和产业引导基金股权。
二是围绕重庆地区困境企业纾困、保交楼等重组重整,累计新增投资108亿元,通过债务重组、破产重整、共益债、资产盘活等方式帮助近50户企业脱困重组、帮助20个项目保交楼,通过发挥华润产业资源、渝康牌照价值及专业能力,以及“央地+政企”、“产业+金融”模式,有力支持了区域实体经济转型升级。
三是充分发挥AMC牌照价值,混改后推动渝康围绕不良资产包收购新增投资100亿元,收购化解不良金融债权本息约500亿元,不良资产收购及处置规模在全市6家市场主体中始终保持前列,有力担当区域金融风险防化主力军。
渝康公司始终锚定国资委对中央企业金融业务“产业金融”的定位,不断探索“以融促产”的内涵模式,在央地产业重组、整合、资源配置和结构优化中走出了“进退双循环”的新路径(详见图4),初步打造了产融协同的新格局。如某地方能源投资集团陷入债务危机、面临破产困境,为助力实现地方国资产业的“退-转型升级”需求和央企产业的“进-资本技术导入”需求,渝康公司作为专业顾问全程参与重整方案设计及谈判沟通,成功推动该集团于2023年成功重整,帮助地方大型国资能源企业起死回生的同时,协同华润能源板块完成一次里程碑式并购;又如渝康公司创新“联合谈判收购+分拆经营处置”的产融协同新模式,与华润燃气组成收购联合体成功收购不良资产包,包中某城市燃气公司股权交由华润燃气盘活经营,非主业资产则由渝康管理处置,该项目在帮助华润在成渝地区燃气板块进一步拓展的同时,也帮助化解四川地方不良资产的风险。
混改以来,渝康公司累积新增投资200亿元,盘活存量资产总计超过700亿元,通过发挥渝康AMC功能打造“吐故纳新”央地合作的探索获得各界好评,该项目被评为中央企业“央地协同投资优秀案例”,渝康公司获地方资产管理行业“突出贡献奖”“优秀管理奖”、华润集团服务国家战略优秀区域奖,集团调研形成《渝康是个好模式》进行最佳实践宣传。2024年1月,重庆市委书记袁家军调研华润渝康。为进一步发挥AMC功能,2024年5月,华润集团将华润资产(渝康公司)明确为“两非两资”处置专业平台。下一步,渝康公司将运用市场化金融工具和手段,通过“以融促产”模式,深化央地合作“1+3”战略定位,防化区域金融风险及政府平台债务风险,打造多方共赢格局,为地方经济发展贡献华润特色央企力量。